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    5. 2023年11月3日豆粕大豆早盤分析摘要

      2023-11-03來源:中金財富期貨文章編輯:小琳評論:[點擊復制網址]
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        【豆類基本面】周四CBOT大豆期貨市場連續第三日上漲,豆粕價格因出口銷售低于預期而下跌,豆油則止跌回升。美國農業部公布的出口銷售報告顯示,截止10月26日當周,美國大豆出口銷售凈增101萬噸,處于市場預估區間90-150萬噸的低端。當周豆粕出口銷售僅為8.64萬噸,明顯低于市場預估的25-55萬噸區間。大宗商品經紀公司StoneX將美國2023年大豆單產預估從每英畝50.4蒲式耳下調到50.3蒲式耳,將大豆總產量預估從41.75億蒲式耳下調到41.62億蒲式耳。當前巴西大豆種植率達到四成,阿根廷農業區最近迎來降雨,有利于該國豆農開始大豆播種。此外,追蹤19種大宗商品走勢的CRB指數周四上漲1.13%,油價上漲超過2美元帶動大宗商品市場整體回升。
       
        【大豆】黑龍江省7397.5萬畝大豆全部完成收割,目前正是新豆集中供應階段。10月30日中儲糧開始掛牌收購新季國產大豆,收購價格在2.51元/斤左右。2023年國產大豆收購價格略高于當前主產區大豆現貨價格,但較去年的2.775元/斤下調了0.275元/斤,明顯低于市場預期。中儲糧發布公告,11月3日將進行35156噸國產陳豆拍賣。周四豆一期貨市場先抑后揚止跌回升,持倉小幅下降,維持低位震蕩狀態。中儲糧收豆價格低于市場預期且重啟陳豆拍賣,市場追漲動力仍顯不足。從國產大豆供大于求的現狀看,中儲糧收購將成為市場的主要購銷渠道,企業和貿易商入市積極性不高,無法有效活躍市場,缺少需求提振的國產大豆市場上行空間恐受限。夜盤豆一期貨市場收復4900元/噸關口,今日有望維持震蕩偏強走勢。風險提示:產區大豆現貨價格和陳豆拍賣成交情況。
       
        【豆粕菜粕】周四國內豆粕現貨報價止跌回升,多地漲幅30-40元/噸,沿海豆粕報價多運行在4060-4250元/噸之間,其中張家港報價4100元/噸,天津報價4250元/噸,東莞報價4060元/噸。華南菜粕現貨報價反彈30-60元/噸,東莞報價升至3150元/噸,跌勢有所放緩。美豆震蕩回升提升油廠挺粕動力,國內豆粕庫存下降,10月到港進口菜籽量預計大幅低于此前預期,菜粕供應壓力緩解出現超跌反彈。周四國內粕類期貨市場高開高走震蕩收高,巴西帕拉納瓜港口因火災關閉影響大豆裝運,引發市場對后期進口大豆到港不足的擔憂,豆粕期貨增倉上漲,價格重心繼續震蕩抬高。分析機構大幅調降10月和11月中國進口菜籽到港量,引發菜粕期貨強勢補漲。美豆在1300美分關口得到支撐,夜盤粕類期貨市場維持震蕩走勢,今日承接美豆強勢繼續震蕩回升的概率較大。風險提示:現貨價格和美豆表現。
       
        【油脂】周四CBOT豆油市場探底回升,技術上保持空頭格局。周四馬來西亞棕櫚油期貨市場強勢反彈,印尼確認延長出口管制引發市場對棕櫚油供應不足的擔憂。印尼貿易部官員表示,該國將在2024年繼續對棕櫚油實施國內市場義務(DMO)政策,以保持食用油價格穩定。根據DMO協議,生產商只有在國內市場銷售部分產品后才能出口。印尼是全球最大的棕櫚油出口國,該國相關政策對棕櫚油價格有較強影響力。下周馬來西亞棕櫚油局(MPOB)將發布月報,市場預計馬來西亞10月底棕櫚油庫存將繼續升高。國內油脂方面,受印尼DMO政策提振,周四國內油脂市場形成期現共振,整體強勢反彈,豆油和棕櫚油期貨紛紛創出一周高點,菜油期貨也出現跌勢放緩跡象。當前國內油脂市場供需矛盾并不突出,豆油和棕櫚油價格整體呈現區間震蕩特征,菜油期貨雖受外盤菜籽的弱勢拖累,但隨著進口壓力緩解以及其他油脂走強,看空情緒也將得到改善。夜盤油脂板塊維持震蕩行情,今日延續震蕩偏強走勢的概率較大。風險提示:外部油脂市場走勢和國內商品整體表現。

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