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    5. 巴西堵港導致采購轉向 11月豆粕供應低于預期

      2023-11-03來源:卓創農業 作者:王文深文章編輯:小琳評論:[點擊復制網址]
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        【導語】由于火災影響,上周末巴西帕拉納瓜港臨時關閉,市場開始對9月以來的堵港開始反應。中國采購開始偏向美國大豆,一方面是為了保證船期,另一方面中美簽署了大豆采購協議。而運輸的延期,或將使得11月的大豆到港量低于市場預期,從而為中國的豆粕、豆油價格提供供應端支撐。卓創資訊預計11月豆粕價格將偏強運行。
       
        巴西帕拉納瓜港持續擁堵 巴西大豆出口量下滑
       
        帕拉納瓜港是巴西的第二大港口,下半年以來受運輸能力限制和降水過多影響,持續出現擁堵。上周末該港口臨時關閉,這將再度放緩巴西的商品出口節奏,該港口的等港天數或將維持在40天以上。對于全球農產品的供應來講,巴西出口放緩,將促使部分需求轉移至美國以及其他產區,而這樣的變動也將提升國際農產品的價格。
       
       
        巴西出口能力的下降,或將降低2022/23年度巴西增產作物的價格。從2022/23年度巴西主要作物大豆和玉米的供需數據看,產量同比增幅分別為19.54%和18.1%。而從國內消費量和出口量的同比增幅看,兩大作物的出口量增幅均大于消費量增幅,顯示出增產的壓力將更多通過出口市場進行消化。因此,一旦出口不暢,巴西目前已經開始了2023/24年度的作物播種,舊作的消化壓力將不斷增大,庫存的積壓不但降低價格,而且一旦出口節奏恢復,國際市場價格也將受到供應增多的沖擊而回落。
       
       
        以大豆市場為例,10月第3周,巴西累計裝出大豆386.47萬噸,去年10月為379.82萬噸??紤]到出口總量同比21%的漲幅,這樣的裝運進度顯然偏慢。從巴西大豆的出口貼水CNF價格看,目前11月與2024年4月的價差較大,且近月的貼水價格震蕩下行。截至11月1日,巴西豆11月的貼水價格較9月1日下跌9.62%,而11月與明年4月的價差較9月1日下跌23.08%。因此,無論從近月的走勢還是近遠月的價差走勢,均反映目前出口壓力較大,且明年的豐產壓力將進一步壓低貼水價格。
       
       
        因此,巴西大豆目前面臨豐產和出口減緩的雙重壓力,反映在價格上是價格的下行,反映在貿易上,則可能是全球買家轉向美國市場進行采購。
       
        中美簽署大豆采購協議 美豆出口預期增強
       
        10月24日,“中美可持續農產品貿易論壇暨貿易合同簽約儀式”在美國艾奧瓦州得梅因市舉辦,中美簽署了數十億美元的采購合同。在數據上,美國大豆對華裝運量與去年同期基本持平,與去年走勢基本一致。而從銷售量上可以看到,2023/24年度整體銷售進度明顯快于去年同期,裝船目前還體現不出2023/24年度作物銷售進度的快速進展,畢竟美豆目前收割進度只有85%,而巴西大豆仍有大量舊作沒有裝出,預計后期裝運量將開始逐步超越去年同期,這將保證全球大豆供應的充裕,從而在價格上對國際大豆價格形成下行壓力。
       
       
        綜上,巴西由于堵港問題放緩出口節奏,盡管中國大量采購美豆,但裝運上暫無明顯體現。對于中國市場來說,11月大豆到港量或將低于市場預期,從而從供應端支撐豆粕價格,卓創資訊預計11月豆粕價格將先跌后漲,整體是上漲趨勢。

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